Global emergenteMercado de pesticidasAnálisis y perspectivas antes del Viejo Mundo por Gaurav Kalra, consultor de negocios agrícolas. Los rápidos cambios en el mercado global de pesticidas se atribuyen a los avances en la tecnología agrícola y a las mayores demandas de seguridad alimentaria. Según un informe de Grand View Research, el tamaño del mercado global de pesticidas superó los 62 000 millones de dólares en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 3,5 % entre 2023 y 2030. Este potencial de mercado se debe principalmente a la creciente necesidad de soluciones eficaces para la protección de cultivos ante el cambio climático, la resistencia a las plagas y las prácticas agrícolas sostenibles. Sin embargo, existen diversos problemas en el abastecimiento de pesticidas globales que los compradores deben abordar para cumplir con las regulaciones y garantizar productos de calidad.
En Innovation Meiland (Hefei) Co., LTD, la investigación y el desarrollo de nuevos productos, formulaciones y procesos pesticidas se centran principalmente en estos temas. Tiene su sede en Hefei, China. Al ofrecer estas soluciones, la empresa busca satisfacer las cambiantes necesidades del sector agrícola de forma eficaz y conforme a las normas internacionales. Por otro lado, los compradores que desean abastecerse en el continente tienen mucho que aprender sobre el panorama regulatorio, las tendencias del mercado y las consideraciones de sostenibilidad que contribuyen al éxito de las adquisiciones.
El mercado mundial de plaguicidas está experimentando una rápida transformación bajo la influencia de la evolución de las prácticas agrícolas y el aumento de las demandas de productividad.Tratamiento de semillasSe estima que el mercado alcanzará los 15.100 millones de dólares en 2024, se proyecta que seguirá creciendo hasta los 17.090 millones de dólares en 2025 y luego incluso más alto hasta los 38.880 millones de dólares en 2032 según las proyecciones. Esta trayectoria de crecimiento indica claramente una inversión masiva en tecnología agrícola de punta para mejorar los rendimientos y la sostenibilidad. Por otro lado, también se prevé que los mercados de productos químicos agrícolas aumenten de 1.770 millones de dólares en 2023 a una CAGR del 4,7% entre 2024 y 2032. Los principales impulsores de este crecimiento incluyen aumentos previstos en la concienciación sobre los métodos eficientes de protección de cultivos y la optimización de los procesos de producción agrícola para dar cabida a las preocupaciones medioambientales. A medida que más agricultores luchan con el conflicto de la productividad frente a los impactos ecológicos, una creciente demanda de pesticidas que funcionen con baja toxicidad y residuos mínimos sería el resultado más probable de esta tendencia. Además, se prevé que el mercado de sensores agrícolas experimente un enorme crecimiento, con un tamaño de mercado previsto de 20.800 millones de dólares en 2023. A partir de ahora, se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 11,9 % hasta 2033, impulsada por innovaciones tecnológicas que mejoran las prácticas de monitoreo y agricultura de precisión. Dado que las tendencias de crecimiento en estos mercados son cada vez más fuertes, es necesario que los compradores del mercado de pesticidas se mantengan igualmente atentos a las fuerzas del mercado que cambian los intereses de los consumidores para que sus decisiones de abastecimiento sean estratégicas.
El panorama global del abastecimiento de plaguicidas está plagado de desafíos regulatorios. Los compradores deben navegar por la intrincada red de regulaciones locales, cuyo grado de complejidad puede variar según la región. Cada país ha desarrollado sus propias regulaciones sobre el uso, registro e importación de plaguicidas. Por lo tanto, es importante que los compradores comprendan claramente los requisitos locales. Por ejemplo, la UE exige un registro largo y riguroso por parte de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que a menudo demora varios años. Por otro lado, la mayoría de los países en desarrollo pueden no aplicar requisitos tan rigurosos.
En Norteamérica, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido estrictos controles regulatorios sobre las licencias para que todos los pesticidas cumplan con los estándares de seguridad y eficacia esperados. Sin embargo, estas regulaciones están sujetas a modificaciones rápidas a medida que se publican nuevas investigaciones o surgen preocupaciones de salud pública. Los compradores deben mantenerse al tanto de estos cambios para cumplir con las normas y evitar repercusiones legales. En Asia, la regulación puede variar aún más; en algunas jurisdicciones, la presión por la producción agrícola puede prevalecer sobre las preocupaciones ambientales, lo que lleva a aprobaciones aceleradas que podrían pasar por alto evaluaciones de seguridad completas.
Estas diferencias regionales son cruciales para los compradores, no solo en lo que respecta a la disponibilidad y los precios del mercado, sino también en su defensa de la sostenibilidad de sus respectivas cadenas de suministro. Los compradores deben mantener una comunicación eficaz con los proveedores locales y las agencias reguladoras para facilitar este proceso aparentemente caótico y asegurarse de obtener productos que cumplan con las normas, sean seguros y eficaces, y que satisfagan las necesidades específicas de sus respectivos mercados.
Un importante movimiento hacia la sostenibilidad está cambiando el patrón de la cadena global de suministro de plaguicidas. Los compradores agrícolas deben comprender cómo estas iniciativas influyen en el abastecimiento de plaguicidas. Los fabricantes están modificando sus procesos de producción para cumplir con las normas ambientales impuestas por los consumidores y los organismos reguladores. Esto, en general, ha implicado la reducción de materiales tóxicos y la búsqueda de alternativas de origen biológico, lo que complica la cadena de suministro para los compradores que buscan formulaciones químicas tradicionales.
Estas iniciativas de sostenibilidad están generando una mayor demanda de transparencia y trazabilidad en el abastecimiento de ingredientes de plaguicidas. Los compradores deben ser conscientes de que muchos proveedores importantes ahora deben divulgar públicamente muchas de sus prácticas de abastecimiento y sus impases con el medio ambiente, lo cual influye considerablemente en sus decisiones de compra. Esta transparencia aumenta la confianza del consumidor, pero también puede presentar dificultades para obtener productos que cumplan con las estrictas normativas. Los compradores deben informarse sobre los distintos sistemas de certificación y etiquetado ecológico aplicables a los plaguicidas sostenibles.
A medida que la sostenibilidad continúa moldeando la cadena de valor agrícola, los compradores también deben estar atentos a la dinámica cambiante de la cadena de suministro. Asociarse con proveedores que participan en actividades sostenibles promueve iniciativas ambientales y estimula la innovación en los programas de control de plagas. Los compradores deben considerar estos cambios como una oportunidad para diferenciarse en el mercado, en respuesta a la creciente demanda de agricultura ecológica.
Por lo tanto, garantizar la calidad es fundamental para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en el abastecimiento global de plaguicidas. Ante los desafíos que enfrenta esta industria, los compradores deben reconocer que la calidad de los plaguicidas afecta no solo al rendimiento de los cultivos, sino también a la protección del medio ambiente y la salud del consumidor. En un entorno regulatorio cada vez más complejo, donde las normas más estrictas impuestas por la Unión Europea son las más apremiantes, las empresas deben asegurarse de que sus productos cumplan con los requisitos para competir en el mercado global.
Eventos recientes ofrecen ejemplos de cómo se aplica el control de calidad en la práctica agrícola. El centro de servicios de tecnología agrícola de la ciudad de Guxian, por ejemplo, está lanzando un programa de arado de primavera dedicado principalmente a la selección precisa de semillas y la asignación racional de recursos agrícolas. Esta actividad apoya la agricultura sostenible y mejora directamente la calidad de la producción agrícola. Kunshan Qiangdi, también reconocido proveedor líder de equipos para pesticidas, se ha centrado en la calidad y la innovación para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado.
En este contexto, las cuestiones de seguridad en la producción agrícola están empezando a cobrar importancia; un ejemplo de ello es el doble control de fertilizantes y pesticidas de Lishui. Esto no solo mejorará la seguridad de los productos, sino que también se alineará con las normas internacionales, dando así a los productores locales una ventaja competitiva en los mercados globales. Por lo tanto, la trazabilidad, las consideraciones de sostenibilidad ambiental y las evaluaciones de riesgos a lo largo de la cadena de suministro de pesticidas deberían ser prioritarias para los compradores si desean comprender las implicaciones del aseguramiento de la calidad en el abastecimiento de pesticidas para su negocio y para toda la industria.
Los compradores de plaguicidas se enfrentan a importantes desafíos derivados de los cambios en la política comercial internacional, que pueden dificultar la disponibilidad y el abastecimiento de estos importantes insumos agrícolas. Ahora deben lidiar con aranceles, restricciones a la importación y requisitos de cumplimiento que difieren entre países. Por ejemplo, los cambios recientes en la política comercial estadounidense bajo la actual administración han sometido los productos de ciertas regiones a un mayor escrutinio, lo que ha generado nuevas barreras que pueden afectar la disponibilidad de plaguicidas. Esto obliga a los compradores a mantenerse al tanto de los cambios regulatorios para facilitar el cumplimiento normativo y evitar interrupciones en la cadena de suministro.
Además, la dinámica relación entre la política agrícola nacional y los acuerdos comerciales internacionales dificulta aún más el abastecimiento de plaguicidas. Las negociaciones comerciales seguirán adelante para fijar el precio o la disponibilidad del plaguicida en la agenda de importación o exportación, lo que descarta la consideración de otros candidatos. La ponderación de la sostenibilidad y el impacto ambiental de un plaguicida es un factor que los compradores también deben considerar. Los foros de negociación comercial se ven cada vez más influenciados por la sostenibilidad, por lo que podría surgir un posible endurecimiento de las regulaciones, lo que afectaría a los plaguicidas que se pueden comercializar en ciertas regiones.
En conclusión, los compradores deben estar preparados para comprender las implicaciones de las políticas comerciales internacionales en la disponibilidad de plaguicidas. Al ser proactivos en el desarrollo de relaciones estrechas con los proveedores y la creación de planes de contingencia, se fortalecerá su capacidad para afrontar las fluctuaciones del mercado y los cambios regulatorios. Esta estrategia brindará una ventaja adicional para consolidar un abastecimiento confiable de plaguicidas en un entorno global en constante evolución.
Si bien los avances tecnológicos están modernizando la adquisición de pesticidas, sus implicaciones para la compra y la toma de decisiones proporcionan a los compradores herramientas tecnológicas para realizar un análisis rápido del mercado. Las tendencias del mercado, los precios y las métricas de rendimiento de los proveedores proporcionan información clave para que las partes interesadas analicen estos mismos conjuntos de datos inteligentes del mercado y controlen sus perspectivas en la toma de decisiones, limitando así los riesgos de sufrir daños por pesticidas. Con este enfoque, los responsables de compras podrán lograr un abastecimiento de calidad, limitando así los riesgos de los impuestos sobre pesticidas. Se abastecerán de una lista de proveedores utilizando la información del análisis de big data y negociarán eficazmente con ellos. Esta estrategia ha reducido los costos y aumentado la eficiencia en la estructura de su cadena de suministro.
Además, el auge de las plataformas en línea está conectando a compradores y proveedores de forma más masiva y radical. Los mercados en línea y los sistemas de compras electrónicas simplifican el comercio dentro de la cadena de suministro y, por consiguiente, su transparencia. Una función principal de las plataformas en línea es brindar a los compradores acceso a una mayor variedad de productos y a información adicional sobre la credibilidad de los proveedores, asignándoles así calificaciones. Estas simplificaciones en el abastecimiento por elección del proveedor son una ayuda para quienes desean abordar las complejidades globales de los productos químicos, facilitar la regulación y obtener garantías de calidad en sus transacciones.
De ahora en adelante, la tecnología posibilita un manejo más sostenible de plaguicidas. Las crecientes innovaciones en formulaciones de plaguicidas y tecnologías seguras dan lugar a productos con un impacto ambiental mínimo. Los compradores ahora pueden considerar la adopción de técnicas de manejo integrado de plagas (MIP) mediante las últimas aplicaciones informáticas para analizar ideas y opiniones que impulsen la agricultura de precisión y la aplicación de plaguicidas en zonas específicas. Al priorizar las prácticas sostenibles, el comprador no solo cumplirá con las leyes, sino que también contribuirá al futuro de una agricultura más sostenible. Por lo tanto, el uso de la tecnología en el ámbito de la adquisición de plaguicidas no solo se centra en la eficiencia, sino también en la construcción de un entorno agrícola sostenible y responsable.
En lo que respecta al abastecimiento global de plaguicidas, identificar proveedores confiables es una tarea crucial y arriesgada. Un informe reciente de la FAO sugiere que los productos falsificados o de baja calidad afectan a casi el 20 % del mercado mundial de plaguicidas. Esto exige que los compradores examinen cuidadosamente las credenciales de los proveedores y la autenticidad de los productos antes de realizar cualquier compra.
Una importante señal de alerta son los documentos justificativos inconsistentes. Los proveedores que no presenten documentos analíticos o reglamentarios claros y auténticos merecen una sospecha inmediata. La OMS afirma que el uso indebido de plaguicidas no solo amenaza la productividad agrícola, sino que también pone en peligro la salud de los consumidores y la fauna silvestre. Una documentación deficiente podría indicar que el proveedor no observa las mejores prácticas o, peor aún, que está involucrado de alguna manera en el mercado de productos falsificados.
Indague sobre el desempeño previo del proveedor en industrias con un marco regulatorio sólido. Según ISAAA, los países con marcos regulatorios estrictos, como la UE, presentan una menor incidencia de fraude en la distribución de plaguicidas. Se debe dar preferencia a los proveedores que puedan demostrar un historial satisfactorio de cumplimiento y estabilidad en sus operaciones, ya que estos proveedores suelen mantener la integridad en cuanto a los estándares de calidad y seguridad.
La situación actual del mercado mundial de plaguicidas es tal que, al permitir la fluctuación de precios, es probable que desanime a los compradores desde el punto de vista fiscal. Además de permitir que los precios de las materias primas, los cambios regulatorios y los incidentes en las cadenas de suministro generen costos imprevistos, los compradores deben mantenerse informados sobre la industria. Comprender los factores que contribuyen a las fluctuaciones de precios podría prepararlos para afrontar este entorno de forma más eficaz.
La dependencia de las materias primas es una de las principales causas de las variaciones de precios. Muchas de estas materias primas están sujetas a fluctuaciones en los mercados como resultado de posibles tensiones geopolíticas, el cambio climático y la inestabilidad económica. En este contexto, se puede observar cómo, debido a la repentina reducción de la disponibilidad de algunas materias primas principales, se produce un aumento repentino de precios, sin que se realice un seguimiento riguroso de estos factores durante un tiempo considerable. Estos picos repentinos suelen afectar a las empresas compradoras. Es fundamental establecer relaciones sólidas con las empresas que gestionan a los proveedores para intercambiar información y explicarse mutuamente las tendencias del mercado y los posibles cambios.
También es posible comprar con diferentes técnicas, según las necesidades de los compradores. Otra estrategia de compras que puede requerirse para diversificar es contar con múltiples proveedores para un mismo producto. No se debe asumir que un contrato a largo plazo garantiza la estabilidad de precios. El acceso sensible al precio puede estar disponible cuando el mercado mejora. Estas son formas de mantener las opciones abiertas; finalmente, se logra mediante un enfoque multiproveedor combinado con análisis de datos.
Las iniciativas de sustentabilidad llevan a los compradores a reevaluar el abastecimiento de pesticidas a medida que los fabricantes se centran en reducir las sustancias tóxicas y utilizar alternativas de base biológica, lo que complica el acceso a las formulaciones químicas tradicionales.
Las iniciativas de sustentabilidad promueven la transparencia en las prácticas de abastecimiento, requiriendo que los proveedores revelen su impacto ambiental, lo que influye en las decisiones de los compradores y genera confianza en los consumidores, al tiempo que potencialmente hace que el abastecimiento de productos que cumplan con las normas sea más difícil.
Comprender las certificaciones y las etiquetas ecológicas es fundamental para que los compradores puedan navegar por el complejo panorama de los pesticidas sostenibles y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.
La evolución de las políticas comerciales internacionales, como los aranceles y las restricciones a las importaciones, crea desafíos para el abastecimiento de pesticidas, por lo que es esencial que los compradores se mantengan informados sobre los cambios regulatorios que pueden afectar la accesibilidad.
La política agrícola nacional y los acuerdos comerciales internacionales pueden afectar los precios, la disponibilidad y la capacidad de exportación e importación de pesticidas, lo que repercute en las estrategias de abastecimiento de los compradores.
Los compradores pueden mitigar los riesgos monitoreando las fluctuaciones en los precios de las materias primas, estableciendo relaciones sólidas con los proveedores, diversificando las estrategias de adquisición y utilizando contratos a largo plazo para lograr la estabilidad de los precios.
Los factores clave incluyen cambios en los precios de las materias primas, cambios regulatorios, tensiones geopolíticas y cambio climático, todos los cuales pueden crear interrupciones del suministro y costos impredecibles.
Al aprovechar el análisis de datos, interactuar con múltiples proveedores y establecer planes de contingencia, los compradores pueden mejorar su adaptabilidad en medio de la volatilidad de los precios y las condiciones cambiantes del mercado.
Un enfoque de compras multifacético, la diversificación de las redes de proveedores, la flexibilidad en el abastecimiento y la planificación a largo plazo pueden ayudar a los compradores a optimizar sus estrategias de compra y acceder a precios competitivos.
Colaborar con proveedores centrados en la sostenibilidad no solo respalda los objetivos ambientales, sino que también fomenta la innovación en las estrategias de control de plagas, lo que permite a los compradores diferenciar sus ofertas en un mercado competitivo.
