Global EmergenteMercado de Pesticidas: Análise e Insights Antes do Velho Mundo por Gaurav Kalra - Consultor de Negócios Agrícolas. As rápidas mudanças no mercado global de pesticidas são atribuídas aos avanços na tecnologia agrícola e às maiores demandas por segurança alimentar. De acordo com um relatório da Grand View Research, o tamanho do mercado global de pesticidas foi avaliado em mais de US$ 62 bilhões em 2022, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) prevista para crescer a uma taxa de 3,5% de 2023 a 2030. Esse potencial de mercado é impulsionado principalmente pela crescente necessidade de soluções eficazes para a proteção de cultivos, considerando as mudanças nas condições climáticas, a resistência a pragas e as práticas agrícolas sustentáveis. No entanto, existem diferentes problemas com o fornecimento global de pesticidas que os compradores precisam abordar para cumprir as regulamentações e garantir produtos de qualidade.
Na Innovation Meiland (Hefei) Co., LTD, a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, formulações e processos de pesticidas concentram-se principalmente nessas questões. A empresa está sediada em Hefei, China. Ao fornecer essas soluções, a empresa busca atender às necessidades em constante mudança do setor agrícola de forma eficaz e em conformidade com os padrões internacionais. Por outro lado, os compradores que desejam se abastecer no continente têm muito a aprender sobre o cenário regulatório, as tendências de mercado e as considerações de sustentabilidade que tornam as compras muito bem-sucedidas.
O mercado global de pesticidas está passando por uma rápida transformação sob a influência da evolução das práticas agrícolas e do aumento das demandas de produtividade. O mercado globalTratamento de sementesO mercado está estimado em US$ 15,1 bilhões em 2024, com projeção de crescimento para US$ 17,09 bilhões em 2025 e, em seguida, ainda mais alto para US$ 38,88 bilhões em 2032, de acordo com as projeções. Essa trajetória de crescimento indica claramente um investimento massivo em tecnologia agrícola de ponta para maior produtividade e sustentabilidade. Por outro lado, os mercados de produtos químicos agrícolas também devem aumentar de US$ 1,77 bilhão em 2023 para expandir a um CAGR de 4,7% de 2024 a 2032. Os principais impulsionadores desse crescimento incluem o aumento previsto na conscientização sobre métodos eficientes de proteção de cultivos e a otimização dos processos de produção agrícola para acomodar as preocupações ambientais. À medida que mais agricultores lutam com o conflito entre produtividade e impactos ecológicos, uma crescente demanda por pesticidas que operem com baixa toxicidade e resíduos mínimos seria o resultado mais provável dessa tendência. Além disso, o mercado de sensores agrícolas também deverá apresentar um crescimento expressivo, com um tamanho de mercado esperado de US$ 20,8 bilhões em 2023. A partir de agora, espera-se que cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 11,9% até 2033, impulsionado por inovações tecnológicas que aprimoram o monitoramento e as práticas de agricultura de precisão. Com as tendências de crescimento nesses mercados, é necessário que os compradores do mercado de pesticidas permaneçam igualmente atentos às forças de mercado que mudam o interesse do consumidor, para que suas decisões de compra sejam estratégicas.
O cenário global de fornecimento de pesticidas está repleto de desafios regulatórios. Os compradores precisam navegar pela intrincada rede de regulamentações locais, cujo grau de complexidade pode variar de região para região. Cada país desenvolveu suas próprias regulamentações relativas ao uso, registro e importação de pesticidas. Portanto, é importante que os compradores tenham uma compreensão clara dos requisitos locais. Por exemplo, a UE exige um registro longo e rigoroso pela Agência Europeia de Produtos Químicos, que muitas vezes leva vários anos. Por outro lado, a maioria dos países em desenvolvimento pode não aplicar requisitos tão rigorosos.
Na América do Norte, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) impôs controles regulatórios rigorosos sobre o licenciamento, para que todos os pesticidas estejam em conformidade com os padrões de segurança e eficácia esperados. Por outro lado, essas regulamentações estão sujeitas a modificações rápidas à medida que novas pesquisas se tornam disponíveis ou surgem preocupações com a saúde pública. Os compradores precisam estar cientes dessas mudanças para manter a conformidade e evitar quaisquer repercussões legais. Na Ásia, a regulamentação pode variar ainda mais; em algumas jurisdições, a pressão pela produção agrícola pode superar as preocupações ambientais, levando a aprovações aceleradas que podem ignorar avaliações completas de segurança.
Essas diferenças regionais são cruciais para os compradores, não apenas no que diz respeito à disponibilidade de mercado e aos preços, mas também na defesa da sustentabilidade de suas respectivas cadeias de suprimentos. Os compradores devem utilizar uma comunicação eficaz com fornecedores locais e agências reguladoras para auxiliar nesse processo aparentemente caótico, a fim de garantir que estejam adquirindo produtos compatíveis, seguros e eficazes, e que atendam às necessidades específicas de seus respectivos mercados.
Um movimento importante em direção à sustentabilidade está mudando o padrão da cadeia global de suprimentos de pesticidas. Os compradores agrícolas devem entender como tais iniciativas influenciam o fornecimento de pesticidas. Os fabricantes estão alterando seus processos de produção para atender aos padrões ambientais impostos por consumidores e órgãos reguladores. Isso geralmente significa reduzir materiais tóxicos e buscar alternativas de base biológica, o que complica a cadeia de suprimentos para compradores que buscam formulações químicas tradicionais.
Essas iniciativas de sustentabilidade estão gerando uma demanda cada vez maior por transparência e rastreabilidade no fornecimento de ingredientes para pesticidas. Os compradores devem estar cientes de que muitos dos principais fornecedores agora precisam divulgar publicamente muitas de suas práticas de fornecimento e impasses com o meio ambiente, que influenciam significativamente suas decisões de compra. Essa transparência aumenta a confiança do consumidor, mas também pode apresentar algumas dificuldades no fornecimento de produtos compatíveis com os padrões regulatórios rigorosos. Os compradores devem se informar sobre os diferentes sistemas de certificação e rotulagem ecológica aplicáveis a pesticidas sustentáveis.
À medida que a sustentabilidade continua a moldar a cadeia de valor agrícola, os compradores também devem permanecer atentos às mudanças na dinâmica da cadeia de suprimentos. A parceria com fornecedores que se dedicam a atividades sustentáveis promove iniciativas ambientais e estimula inovações em programas de manejo de pragas. Os compradores devem considerar essas mudanças como uma oportunidade de diferenciação no mercado em resposta à crescente demanda por agricultura verde.
Garantir a qualidade é, portanto, essencial para garantir a segurança e a conformidade regulatória no fornecimento global de pesticidas. Diante dos desafios que este setor enfrenta, os compradores devem reconhecer que a qualidade dos pesticidas afeta não apenas o rendimento das colheitas, mas também a proteção ambiental e a saúde do consumidor. Diante do ambiente regulatório cada vez mais complexo, com os padrões mais rigorosos impostos pela União Europeia sendo os mais prementes, as empresas devem garantir que seus produtos sejam qualificados para competir no mercado global.
Eventos recentes oferecem exemplos de como a garantia da qualidade está sendo aplicada na prática agrícola. O centro de serviços de tecnologia agrícola na cidade de Guxian, por exemplo, está lançando um programa de aração de primavera essencialmente dedicado à seleção precisa de sementes e à alocação científica de recursos agrícolas. Essa atividade apoia a agricultura sustentável e melhora diretamente a qualidade da produção agrícola. A Kunshan Qiangdi, também reconhecida como fornecedora líder de equipamentos para pesticidas, tem se concentrado em qualidade e inovação para atender às necessidades do mercado em constante mudança.
Nesse contexto, as questões de segurança na produção agrícola começam a ganhar importância; um exemplo é o duplo controle de fertilizantes e pesticidas da Lishui. Isso não só aumentará a segurança dos produtos, como também se alinhará aos padrões internacionais, proporcionando aos produtores locais uma vantagem nos mercados globais. Portanto, a rastreabilidade, as considerações de sustentabilidade ambiental e as avaliações de risco ao longo da cadeia de suprimentos de pesticidas devem se tornar prioridades para os compradores, se eles desejam compreender as implicações da garantia de qualidade no fornecimento de pesticidas para seus negócios e para toda a indústria.
Os compradores de pesticidas enfrentam desafios significativos decorrentes de mudanças na política de comércio internacional que podem dificultar a disponibilidade e o fornecimento desses importantes insumos agrícolas. Os compradores agora precisam lidar com tarifas, restrições de importação e requisitos de conformidade que variam de país para país. Por exemplo, mudanças recentes na política comercial dos EUA sob o atual governo submeteram produtos de determinadas regiões a um escrutínio mais rigoroso, criando novas barreiras que podem afetar a disponibilidade de pesticidas. Isso coloca os compradores em uma posição em que precisam se manter atualizados sobre as mudanças regulatórias para facilitar a conformidade e evitar interrupções na cadeia de suprimentos.
Além disso, a relação dinâmica entre a política agrícola nacional e os acordos comerciais internacionais dificulta ainda mais a obtenção de pesticidas. As negociações comerciais prosseguirão para fixar o preço ou a disponibilidade do pesticida na pauta de importação ou exportação, o que coloca a consideração de outros candidatos simplesmente fora de questão. A ponderação da sustentabilidade e do impacto ambiental de um pesticida é um fator que os compradores também devem considerar. Os fóruns de negociação comercial estão sendo cada vez mais influenciados pela sustentabilidade, portanto, um possível endurecimento das regulamentações pode surgir, impactando quais pesticidas podem ser comercializados em determinadas regiões.
Em conclusão, os compradores devem estar empenhados em compreender as implicações das políticas de comércio internacional na disponibilidade de pesticidas. Ao serem proativos no desenvolvimento de relacionamentos próximos com os fornecedores e na criação de planos de contingência, sua capacidade de lidar com as flutuações do mercado e as mudanças regulatórias será fortalecida. Essa estratégia proporcionará uma vantagem adicional para consolidar o fornecimento confiável de pesticidas em um cenário global em constante evolução.
Embora os avanços tecnológicos estejam modernizando a aquisição de pesticidas, suas implicações para as compras e a tomada de decisões fornecem ativamente aos compradores ferramentas tecnológicas para realizar uma rápida varredura do mercado. Tendências de mercado, preços e métricas de desempenho de fornecedores fornecem insights importantes para que as principais partes interessadas analisem favoravelmente esses mesmos conjuntos de dados inteligentes de mercado para controlar praticamente seus pontos de vista na tomada de decisões e, assim, limitar os riscos de abuso de pesticidas. Ao adotar uma abordagem como essa, o que as partes interessadas em compras conseguirão é um fornecimento de qualidade, limitando, assim, os riscos de impostos sobre pesticidas. Eles comprarão de uma lista de vários fornecedores usando insights de big data smelling e negociarão efetivamente com os fornecedores, e essa estratégia reduziu custos e aumentou a eficiência na estrutura de sua cadeia de suprimentos.
Além disso, o surgimento de plataformas online está colocando compradores em contato com fornecedores em maior número e de forma radical. Os mercados online e os sistemas de compras eletrônicas simplificam a negociação na cadeia de suprimentos e, consequentemente, a transparência da cadeia de suprimentos. Uma função importante das plataformas online é fornecer aos compradores acesso a uma variedade maior de produtos e insights adicionais sobre a credibilidade dos fornecedores, atribuindo-lhes, assim, classificações de fornecedores. Essas simplificações de sourcing por meio da escolha do fornecedor são um auxílio para aqueles interessados em navegar pelas complexidades globais dos produtos químicos, facilitar a regulamentação e obter garantias de qualidade para suas transações.
Doravante, o manuseio mais sustentável de pesticidas é possibilitado pela tecnologia. As crescentes inovações em formulações de pesticidas e tecnologias seguras levam a produtos que garantem impactos ambientais insignificantes. Os compradores podem agora considerar a adoção de técnicas de manejo integrado de pragas (MIP), utilizando os mais recentes aplicativos de TI para desenvolver ideias e opiniões que promovam o avanço da agricultura de precisão e a aplicação de pesticidas em áreas de baixa densidade. Ao enfatizar práticas sustentáveis, o comprador não apenas cumprirá as leis, mas também moldará o futuro de uma agricultura mais verde. O uso da tecnologia na aquisição de pesticidas, portanto, não se trata apenas de eficiência, mas também da construção de um ambiente agrícola sustentável e responsável.
Quando se trata de fornecimento global de pesticidas, identificar fornecedores confiáveis é uma tarefa crucial e perigosa. Um relatório recente da FAO sugere que produtos falsificados ou abaixo do padrão afetam quase 20% do mercado global de pesticidas. Isso exige que os compradores analisem as credenciais dos fornecedores e a autenticidade dos produtos antes de efetuar qualquer compra.
Um grande sinal de alerta é a inconsistência na documentação comprobatória. Fornecedores que não apresentam documentos analíticos ou regulatórios claros e autênticos merecem suspeita imediata. A OMS afirma que o uso indevido de pesticidas não só ameaça a produtividade agrícola, como também coloca em risco a saúde dos consumidores e da vida selvagem. Documentação deficiente pode sugerir que o fornecedor não observa as melhores práticas ou, pior, está de alguma forma envolvido no mercado de falsificações.
Pergunte sobre o desempenho anterior do fornecedor em setores com forte ambiente regulatório. De acordo com a ISAAA, países com estruturas regulatórias rigorosas, como a UE, apresentam menor incidência de fraude na distribuição de pesticidas. Fornecedores que demonstrem um histórico satisfatório de conformidade e estabilidade em suas operações devem ser preferidos, pois frequentemente mantêm a integridade em relação aos padrões de qualidade e segurança.
A situação atual do mercado global de pesticidas é tal que eles estão fadados a desencorajar os compradores financeiramente, permitindo que os preços flutuem. Além de permitir que os preços das commodities, mudanças regulatórias e incidentes nas cadeias de suprimentos causem custos imprevistos, os compradores devem, portanto, permanecer atualizados sobre o setor. A compreensão dos compradores sobre os fatores que contribuem para as variações de preços pode prepará-los melhor para uma abordagem mais eficaz em tal ambiente.
A dependência de matérias-primas é uma das principais razões para as variações de preços. Muitas dessas matérias-primas estão sujeitas a abalos nos mercados como resultado de possíveis tensões geopolíticas, mudanças climáticas e instabilidades econômicas. Nesse contexto, pode-se observar como, devido à redução repentina da disponibilidade de algumas matérias-primas principais, ocorre um aumento repentino nos preços, sem qualquer monitoramento rigoroso desses fatores, que ocorre por um longo período. Picos repentinos costumam afetar uma empresa compradora. Estabeleça relacionamentos sólidos com as empresas que administram os fornecedores para que também compartilhem e expliquem entre si as tendências de mercado e possíveis mudanças.
A compra também é possível com diferentes técnicas, de acordo com as necessidades dos compradores. Outra coisa que pode ser necessária para diversificar sua estratégia de compras é ter múltiplos fornecedores para um único produto. Também não se deve presumir que, só porque um contrato é de longo prazo, ele garante estabilidade de preços. O acesso sensível ao preço pode estar disponível quando o mercado melhora. Essas são maneiras de manter as opções em aberto; por fim, é por meio de uma abordagem multi-fonte combinada com análise de dados.
Iniciativas de sustentabilidade levam os compradores a reavaliarem o fornecimento de pesticidas, já que os fabricantes se concentram em reduzir substâncias tóxicas e usar alternativas de base biológica, dificultando o acesso às formulações químicas tradicionais.
As iniciativas de sustentabilidade promovem a transparência nas práticas de fornecimento, exigindo que os fornecedores divulguem seu impacto ambiental, o que influencia as decisões dos compradores e gera confiança do consumidor, ao mesmo tempo em que torna o fornecimento de produtos em conformidade mais desafiador.
Entender as certificações e os selos ecológicos é essencial para que os compradores naveguem pelo complexo cenário de pesticidas sustentáveis e garantam a conformidade com os padrões ambientais.
A evolução das políticas de comércio internacional, como tarifas e restrições de importação, cria desafios para o fornecimento de pesticidas, tornando essencial que os compradores se mantenham informados sobre mudanças regulatórias que podem afetar a acessibilidade.
A política agrícola nacional e os acordos comerciais internacionais podem afetar os preços, a disponibilidade e as capacidades de exportação/importação de pesticidas, impactando as estratégias de fornecimento dos compradores.
Os compradores podem mitigar riscos monitorando as flutuações nos preços das matérias-primas, estabelecendo relacionamentos sólidos com fornecedores, diversificando estratégias de aquisição e utilizando contratos de longo prazo para estabilidade de preços.
Os principais fatores incluem mudanças nos preços das commodities, mudanças regulatórias, tensões geopolíticas e mudanças climáticas, todos os quais podem criar interrupções no fornecimento e custos imprevisíveis.
Ao aproveitar a análise de dados, interagir com vários fornecedores e estabelecer planos de contingência, os compradores podem aumentar sua adaptabilidade em meio à volatilidade de preços e às mudanças nas condições de mercado.
Uma abordagem de aquisição multifacetada, diversificação de redes de fornecedores, flexibilidade no sourcing e planejamento de longo prazo podem ajudar os compradores a otimizar suas estratégias de compra e acessar preços competitivos.
O envolvimento com fornecedores focados em sustentabilidade não apenas apoia metas ambientais, mas também promove inovação em estratégias de controle de pragas, permitindo que os compradores diferenciem suas ofertas em um mercado competitivo.
